MCU銷量全球第一,國產芯片正在崛起,三條主線掘金相關產業鏈丨牛熊眼

值得一提的是,IDG發布的最新芯片數據顯示,在2019年的8月至9月,國產芯片中MCU微控制單元已經超過韓企,在銷量上已經占據全球第一。

招商證券指出,華為以芯片為引擎全面發力智能計算,打造“一云(華為云)+兩翼(智能計算、智能數據與存儲)+雙引擎(鯤鵬+昇騰芯片)”產業布局,利好云計算產業鏈發展,推出全球首款搭載麒麟9905G芯片并支持SA和NSA雙組網手機,5G發展進入新階段。華為在全聯接大會上提出計算產業的四大發展趨勢(數據中心演變為計算中心、端和云算力同構、芯片與系統優化降低功耗、計算架構創新),面對計算產業發生的深刻變革,以“鯤鵬+昇騰”芯片為雙引擎,在芯片、AI算法、操作系統及開放生態等方面進行了完整智能計算產品布局。目前云產業鏈上游的計算芯片主要被Intel、AMD、NVIDIA、Xilinx等企業壟斷,華為全面發力智能計算,將進一步推進我國計算芯片國產化進程,利好我國云產業鏈(IDC、網絡設備、服務器、云視頻)發展。

天風證券表示,看好低估值、業績增長趨勢明朗、受益創新和國產化崛起的核心標的,持續推薦優質核心資產。重點推薦:紫光國微(國產FPGA)、圣邦股份(電源管理芯片)、長電科技(5G芯片封測)、聞泰科技(擬收購分立器件龍頭安世半導體)、環旭電子(5GSiP)、兆易創新(合肥長鑫進展順利DRAM國產替代)。

中信建投認為,網絡設備中需要集成大量芯片,目前我國對外依存度仍較高。機構認為,自主可控并非與全球“脫鉤”,替代但非去全球,供應鏈需放眼歐洲與日韓,自主更應聚焦關鍵,從美供應商占據全球絕對主導的核心芯片開始。因此,網絡設備的自主可控,就是要以安全可控的CPU、FPGA、交換芯片等為核心,構筑國產化網絡設備,應用領域則從政府逐步向各行業輻射(電信、金融、電網等),進而形成國產化生態系統。推薦聚焦關鍵領域挖掘標的:恒為科技、光迅科技、紫光股份、和而泰、鋮昌科技等。

國泰君安證券分析稱,半導體行業景氣度回升,芯片自主可控大勢所趨,持續看好板塊后續機會。具體到選股思路,機構認為存在晶圓產線拉動、高科技重大技術突破、自主可控三條主線。推薦韋爾股份、聞泰科技、中芯國際、北方華創、盛美半導體、匯頂科技、納思達、國科微等,另紫光國微等龍頭公司有望受益。

(視頻編輯:吳越)

責編:丁源

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